Planeacion Financiera

Planeación Financiera

Entendemos que las necesidades de cada persona son únicas

y por ello les damos soluciones para su momento específico de vida y de sus metas. Para lograrlo, contamos con un equipo de Financial Planners certificados, este equipo te acompaña, te asesora y planea cada movimiento, cada decisión de inversión y de ahorro.​​​​​

Te Ayudamos a Construir​ tu Propio Plan

Uno con el que puedas asegurar tu vida actual y el futuro que quieres. Seguimos estos tres pasos​​​​

Trabajamos en Diagnosticar tus ​Intereses

Te entendemos, conocemos lo que quieres y las metas que tienes, revisamos tu ciclo de vida y la forma como manejas tus finanzas.

Diseñamos tu Propio Plan​

Pensamos en tus necesidades y buscamos la mezcla perfecta de inversión, ahorro, protección y retiro para que alcances tus objetivos.​​​​

Un nuevo comienzo (Te Acompañamos)

Cuando el viaje inicia nosotros vamos contigo, vivimos tus metas como si fueran los nuestros, te acompañamos y guiamos para que tomemos decisiones en cada momento asegurándonos de hacer lo mejor para alcanzar tus metas.​

​​​

Con el respaldo de
Wealth Management:
  • Planeación Sucesoral: Protección, Transferencia y Eficiencia – Alto Patrimonio.
  • Planeación de Retiro: Simulación, Diferencia entre regímenes pensionales, Brecha Pensional.
  • Planeación Tributaria: Utilización óptima de rentas exentas y deducciones.
  • Planeación Previsional: Valor requerido en Seguro de Vida por Fallecimiento e Incapacidad Total  de acuerdo al criterio de Brecha Ingreso.
  • Planeación Financiera: Ahorro e Inversión por objetivos de acuerdo al horizonte de tiempo y perfil de riesgo – INVEST-ED.
  • Inversiones Internacionales: En Isla de Man o Estados Unidos a través de corresponsalía con Skandia Valores.

¿Necesitas asesoría, ponte en contacto?

Si tienes dudas, preguntas o sencillamente quieres que uno de nuestros profesionales te asesore, déjanos tus datos y haremos contacto contigo.

Llámanos:

3222736383

Correo para información:

info@alzatejaramillo.com

    WeCreativez WhatsApp Support
    Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para responder a sus preguntas. ¡Pregúntenos cualquier cosa!
    👋Hola,¿Como puedo ayudarte?